Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie.

Sur la côte pacifique mexicaine, un père et sa fille partent sur les traces d’Ina Marija disparue. Au cœur des mangroves, ils traversent le deuil, filmé avec pudeur comme un chemin de transmission et de renaissance.